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縱觀2019年，新能源行業(yè)經(jīng)歷過上半年“搶裝”帶來的刺激，也體會了補(bǔ)貼退坡后需求熱度的迅速冷卻。隨著年底特斯拉國產(chǎn)化的加速，行業(yè)重燃對中國新能源市場的信心，SMM新能源分析團(tuán)隊(duì)調(diào)研整合中國核心電池材料產(chǎn)量數(shù)據(jù)，結(jié)合******走勢總結(jié)趨勢特征，對2019年新能源電池材料市場做出年度回顧及總結(jié)，同時(shí)對2020年******走勢做出判斷預(yù)測。
本篇為系列分析報(bào)告******篇，闡述鋰行業(yè)核心數(shù)據(jù)結(jié)論及預(yù)測：
2019年中國碳酸鋰產(chǎn)量為15.9萬噸，同比增長31.8%。SMM預(yù)計(jì)2020年碳酸鋰產(chǎn)量17萬噸，同比增長7%。
2019年中國氫氧化鋰產(chǎn)量為7.6萬噸，同比增長29.7%。SMM預(yù)計(jì)2020年中國氫氧化鋰產(chǎn)量10萬噸，同比增長31%。
2019年，SMM電池級碳酸鋰均價(jià)6.89萬元/噸，同比下降40.9%；SMM電池級氫氧化鋰均價(jià)8.24萬元/噸，同比下降40.1%。SMM預(yù)計(jì)，2020年電池級碳酸鋰均價(jià)5.2萬元/噸；電池級氫氧化鋰均價(jià)6.75萬元/噸。
2019年中國碳酸鋰產(chǎn)能增量主要來自于贛鋒鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、南氏鋰電、能投鼎盛等企業(yè)，未來三年內(nèi)天齊鋰業(yè)、致遠(yuǎn)鋰業(yè)、藍(lán)科鋰業(yè)、唐山鑫豐、東鵬新材等企業(yè)均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
2019年中國碳酸鋰產(chǎn)量為15.9萬噸，同比增長31.8%。其中，鹽湖提鋰碳酸鋰占比21.4%，礦石提鋰碳酸鋰占比78.6%。產(chǎn)量增量主要來自于贛鋒鋰業(yè)、宜春銀鋰、南氏鋰電、五礦鹽湖、飛宇新能源等企業(yè) 。
上半年，中國碳酸鋰產(chǎn)量同比環(huán)比均呈現(xiàn)增長，但增長速度與我們的預(yù)期相比有所下調(diào)。原因主要有二：******，對以鋰輝石礦為原料的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)來說，原料轉(zhuǎn)化能力受限。市場調(diào)研了解，對于部分新建產(chǎn)能的企業(yè)來說，鋰礦與產(chǎn)線的適配以及調(diào)試到出產(chǎn)穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品一波三折。******，對以鹽湖為原料的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)來說，新項(xiàng)目投建的出產(chǎn)周期較長。從原鹵到老鹵的曬制，再到生產(chǎn)穩(wěn)定批次可以通過驗(yàn)證的產(chǎn)品，對于新廠家來說需要更長的時(shí)間。而且上半年受季節(jié)影響，往往不如下半年夏季更具備量產(chǎn)的自然優(yōu)勢。
進(jìn)入下半年，盡管需求下滑明顯，但***供應(yīng)端來看：一方面，部分已投產(chǎn)能正處于爬坡階段，其中江西地區(qū)碳酸鋰放量明顯，青海地區(qū)據(jù)鹽湖企業(yè)向SMM表示，隨著工藝及廠房設(shè)計(jì)的改進(jìn)，季節(jié)因素對于生產(chǎn)的影響已可忽略不計(jì)，同時(shí)隨著部分產(chǎn)線的投放，H2產(chǎn)量也有明顯增長。另一方面，下半年鋰鹽供需矛盾開始爆發(fā)，隨著******不斷下跌，各冶煉企業(yè)為穩(wěn)定現(xiàn)有市場份額或是爭取更多市場份額，只得保持一定的******優(yōu)勢，而一旦選擇減停產(chǎn)，也相當(dāng)于間接宣布退出戰(zhàn)場。
SMM認(rèn)為，未來鋰行業(yè)需求增長點(diǎn)主要來自于鋰電池行業(yè)，2020年隨著下游市場的恢復(fù)，鋰電池行業(yè)對碳酸鋰需求有所增加，但受制于供過于求基本面，行業(yè)仍將以去庫存為主，2020年中國碳酸鋰產(chǎn)量隨著部分企業(yè)產(chǎn)能的釋放或有小幅增加。SMM預(yù)計(jì)2020年碳酸鋰產(chǎn)量17萬噸，同比增長7%。
據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，中國碳酸鋰Top 5生產(chǎn)企業(yè)市占率達(dá)到60%。相比于2018年，由于2019年有多家冶煉廠投產(chǎn)，中國碳酸鋰市場競爭進(jìn)一步加劇。2019年，天齊鋰業(yè)碳酸鋰的產(chǎn)量仍位居首位，宜春銀鋰則由于全年保持較高開工率，進(jìn)入前五之列。
2019年中國氫氧化鋰產(chǎn)能增量主要來自江西江鋰、容匯通用、雅化鋰業(yè)、能投鼎盛等企業(yè)。未來三年國內(nèi)新增產(chǎn)能關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、廣西天源、致遠(yuǎn)鋰業(yè)、天宜鋰業(yè)等。
2019年中國氫氧化鋰產(chǎn)量為7.6萬噸，同比增長29.7%。產(chǎn)量增量來自于江西江鋰、贛鋒鋰業(yè)、容匯通用、能投鼎盛等企業(yè)。考慮到新增產(chǎn)能投產(chǎn)爬坡仍需一段時(shí)間，預(yù)計(jì)2019年氫氧化鋰供給增量有限，之后兩年隨著外資車企的進(jìn)入，全球高鎳需求增長迅猛，產(chǎn)量增速提升明顯。
2019年國內(nèi)高鎳由于技術(shù)瓶頸及車型配套緩慢等原因，發(fā)展遠(yuǎn)低于預(yù)期，反應(yīng)到上游氫氧化鋰產(chǎn)量增速略顯疲弱，2019年氫氧化鋰增長緩慢的關(guān)鍵原因在于下游需求對上游生產(chǎn)增長的驅(qū)動力不足。
當(dāng)前全球******氫氧化鋰產(chǎn)能均集中在中國，隨著特斯拉國產(chǎn)化的加速，以及寶馬、蔚來等高鎳車型的發(fā)力，2020年中國電池級氫氧化鋰需求及產(chǎn)量將會有明顯增長。但由于國內(nèi)高鎳技術(shù)仍在發(fā)展過程中，同時(shí)據(jù)SMM了解，內(nèi)資車企2020年仍以降成本為主要目標(biāo)，并有不少龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)線至磷酸鐵鋰電池，2021年或有量產(chǎn)車型進(jìn)入市場，2022年或是高鎳需求爆發(fā)之年。SMM預(yù)計(jì)2020年中國氫氧化鋰產(chǎn)量10萬噸，同比增長31%。
當(dāng)前國內(nèi)氫氧化鋰的原料來源相較于碳酸鋰更為單一，主要以鋰輝石精礦為原料，生產(chǎn)廠商集中度更高。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，中國氫氧化鋰Top 5生產(chǎn)企業(yè)市占率達(dá)到84.6%。容匯通用憑借其氫氧化鋰產(chǎn)線的順利投產(chǎn)以及******的產(chǎn)品品質(zhì)，順利進(jìn)入2019年TOP5企業(yè)之列。
基于對2020年鋰原料供應(yīng)過剩的基本面判斷，碳酸鋰******在一季度觸底后或全年在低位震蕩。考慮到國內(nèi)各家冶煉廠當(dāng)前成品及礦石庫存水平均處于高位，企業(yè)為求出貨，春節(jié)前后******仍有***后一跌空間。隨著碳酸鋰******降至部分鋰輝石提鋰企業(yè)成本線，部分企業(yè)或?qū)⑦x擇減停產(chǎn)，碳酸鋰******有望企穩(wěn)。氫氧化鋰方面，由于明年特斯拉、寶馬、大眾等外資車企進(jìn)駐中國，對于高鎳需求或有提振。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，2019年國內(nèi)電池級氫氧化鋰******產(chǎn)能較為有限，若2020年冶煉廠投放產(chǎn)能或不及預(yù)期（贛鋒鋰業(yè)5萬噸項(xiàng)目、天齊鋰業(yè)2.4萬噸項(xiàng)目、雅化2萬噸項(xiàng)目、容匯1.6萬噸項(xiàng)目等），氫氧化鋰******或于2020年二、三季度出現(xiàn)供求緊平衡狀態(tài)，******或現(xiàn)反彈，碳酸鋰******或有被小幅拉漲可能。SMM預(yù)計(jì)，2020年電池級碳酸鋰均價(jià)5.2萬元/噸；電池級氫氧化鋰均價(jià)6.75萬元/噸。
（文章來源：SMM鈷鋰新能源）
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